A Quotex desenvolveu uma interface com a ferramenta Salesforce a pedido de um grande player de acabamento de obras.
Origem do projeto: harmonização de práticas
Esta empresa de 800 pessoas trabalha principalmente para administrações, ministérios e senhorios sociais, respondendo a contratos públicos conhecidos como concursos. Ou seja, é lançado um concurso pelo prazo de 3 anos para serviços que vão desde a alteração de uma abertura (porta, janela) até à instalação de um teto falso.
Exigindo know-how diferenciado nos acabamentos, a empresa é composta por departamentos que possuem ferramentas de custeio e métodos de operação próprios.
O departamento eléctrico optou naturalmente por trabalhar com o OPTIMA, software especializado no custeio de serviços eléctricos terciários. Outros serviços funcionavam com Multidevis e Onaya, mas era principalmente o Excel que era utilizado para custos e relatórios de clientes.
É assim realizada uma análise por um consultor externo para uniformizar as práticas. Nenhum dos softwares verticais existentes pode responder favoravelmente às diversas demandas de outras profissões.
Após testes sem sucesso em ERPs como BRZ ou outros NAVISION, foi lançado um projeto com soluções SalesForce na parte de gestão comercial e QDV7 na parte de estudo de preços .
Coabitação de software SAAS e pacote de software Windows
A escolha das soluções está confirmada, restando aos integradores colocá-las em diálogo.
A coisa fica complicada porque estamos lidando aqui com tecnologias diferentes. Na verdade, SalesForce é um software SAAS, enquanto QDV7 é um pacote de software instalado em um servidor Windows ao qual os usuários têm acesso via Citrix. Tendo que lidar com dados confidenciais e sensíveis sobre os preços praticados pela empresa em particular, as interfaces devem garantir um grau máximo de proteção de dados.
A escolha recai, portanto, sobre uma chamada de webservice SOAP da aplicação QDV7. Assim, o usuário abre o software QDV7 e faz uma ligação por meio de um aplicativo desenvolvido sob medida para encontrar sua lista de cotações a serem processadas. Ele escolhe a citação e a figura certas. Quando a cotação é criptografada, o usuário solicita a validação e envia as informações para o SalesForce por meio de outro serviço web. Somente usuários autenticados podem ter acesso aos dados do Salesforce.
Complementaridade de soluções, uma escolha orientada para o usuário
Ao invés de optar pela simplicidade com uma solução única, o departamento de TI contou com representantes de cada departamento para selecionar ferramentas complementares e eficientes, cada uma em sua área de atuação. A Salesforce, por seu lado, permite uma gestão detalhada da atividade comercial e a produção de relatórios periódicos sobre a atividade da empresa.
Por sua vez, o QDV7 permite uma gestão precisa dos custos de produção e diversas bases de dados: cada contrato com cronograma (BPU) representa uma base de dados específica. O QDV7 também permite a criação de edições de clientes específicas para cada mercado e a importação de arquivos de consulta, sejam DPGFs ou PBUs.
O projeto envolve também o serviço de faturamento que encontra no SALESFORCE, utilizado para faturar, os dados das cotações de QV e importados automaticamente quando uma cotação é feita no pedido.
